节目开始前，演员们在后台临时的化妆间，照例要化妆，要更换演出服。这个时候，黄胖子和唐朝岩等一行人，穿着日军军服走进了演员们的化妆间。唐朝岩对着芭蕾舞演员们做了一个手势，让她们惊讶的忘记了往脸上涂脂抹粉了。
“喂，你们都听好了，我们不想伤害你们，一点都不想这样做。我们只是想利用一下你们。希望你们能给予我们大力的配合。你们听明白了吗？”这个时候，芭蕾舞团长良子将黄胖子拉到一边，惊慌的问道；“这是怎么回事儿？你带來的人究竟想干什么？”
黄胖子对着她耸耸肩膀，撇撇嘴，说道；“我也无能为力，因为现在我什么都不是。连我都要受他们的控制呢？”团长良子眼睛顿时睁大了；“什么？难道你不是冈村宁次大将吗？”黄胖子摇摇头，沮丧的神情已经将自己的落魄告诉了对方。
团长良子更加惊恐了，她指着说话的唐朝岩以及**的几个射手，还有八路军的几个战士，问道；“那么，他们是谁？”黄胖子伸出手，做了个八字，说；“他们是这个！”团长良子刚在穿羽毛的裙子，结果失手掉下，露出穿着紧身内裤的臀部。
黄胖子咽了口水，眼睛忍不住多在团长良子的身上，來回扫了几眼，但是，他不能轻举妄动。如果在过去的话，他说不定就扑了上去了。非得将这个雪白而娇嫩的天鹅，压在笨拙的身子底下不可。现在，他除了一身日军将军呢制服外，什么都沒有。
“你们别怕，我们的要求很简单，”唐朝岩继续说道；“就是想借你们的演出服，放心，我们不会穿很久的，只穿一会儿，然后会还给你们的。你们听明白了我的话了吗？”日本女演员只好默默的将刚穿在身上的演出服，脱下來，被迫穿上了唐朝岩等人换下來的日军军服。
等一会儿，当大幕拉开的时候，就要演出柴可夫斯基的芭蕾舞剧《胡桃夹子》的片段了。唐朝岩，王京生等几个**射手都换上了日本女演员换下的演出服。八路军的几个战士也同样穿上了演出服。这里面只有黄胖子，穿上了反派角色的演出服。他要扮演魔鬼。
为了不让台下的日军官兵看出破绽，田雨作为主角，穿上了女主角的演出服，她要跟团长良子搭档。这样做也是为了以防万一。田雨在道具里隐藏了一把手枪。万不得已的时候，她是不会拿出手枪射击的。那些穿着日军军服的女演员们，被要求不动声色的站在后台站岗。
大幕徐徐拉开了，舞台背景是华丽的宫殿，仙鹤公主和王子來到玩具做成的宫殿，这个童话世界的所有居民都欢迎他们。西班牙的玩具在欢迎队伍里逗乐的和滑稽的小公牛打架，中国人向游客展示在金笼子里的百灵鸟，猎人在试着抓淘气的兔子，小牧羊人在自夸自己的绵羊。
仙鹤公主和王子正在漂亮的花丛中跳舞。怪兽突然出现了。仙鹤公主是团长良子扮演的，王子是田雨扮演的，她不大会跳舞，好在王子的舞蹈动作并不多，大多是仙鹤公主在跳舞。怪兽是黄胖子扮演的，他体态臃肿，穿着怪兽的行头，更加笨拙。